近日，微软、谷歌、亚马逊陆续公布了其2023年第一季度的财报。从财报数据看，三家公司的云计算业务销售额均有不同程度的增长，其中谷歌云更是实现了28%的同比增长，并首次实现盈利。

从上表可以看出，2023年第一季度，AWS总销售额214亿美元，同比增长16%，但营业收入相比去年同期的65亿元下降到了51亿元。微软智能云总销售额221亿美元，同比增长16%，营业收入从去年同期的84亿美元上升至95亿美元。谷歌云总销售额74.5亿美元，同比增长28%，营业收入1.91亿美元，首次实现盈利。

根据市场调研机构据Synergy Research Group估计，2023年第一季度全球云计算基础设施市场规模约630亿美元。其中AWS占据32%的份额，继续保持小幅下降趋势，而微软智能云目前占据23%的市场份额，逐渐蚕食AWS的领先优势。谷歌云占据10%的市场份额。三巨头瓜分了全球65%的云计算基础设施市场。三巨头再加上阿里云、IBM云、salesforce、Oracle、腾讯云在内的共8家大型企业，目前控制了全球云基础设施近80%的市场份额。

AI领域成为云厂商新战场

尽管亚马逊AWS仍然稳坐全球云计算市场头把交椅，但分析师们对这家企业的后续增长并不乐观。在经历了多年高速增长之后，AWS的增长已呈现疲软态势。AWS 首席财务官 Brian Olsavsky 在电话会议中表示，AWS 的利润低于一年前，部分原因是该公司向客户提供折扣以换取长期合同。此外，受全球经济环境影响，近来业界关于云优化和Finops的讨论越来越多，对于成本的重视可能会导致客户在云计算方面的投入降低。

微软和谷歌也就这一大环境做了说明。微软高管在财报会议中向外界警示，由于关于云优化的讨论越来越多，预期Q2时Azure的增长将会比Q1放缓。谷歌首席财务官 Ruth Porat 也表示，经济“不确定性”正在导致 GCP 消费放缓，“鉴于宏观环境，客户确实希望优化他们的成本。”

不过，近期生成式AI产品的火爆，或可以为云计算厂商带来新的增长点。

摩根士丹利在最近的一份报告中预测：AI 在云支出中的百分比将在未来三年内从3%增加到9%，而微软有可能是今年甚至未来三年AI/Ml支出最大的受益者。

微软与OpenAI的紧密的合作伙伴关系，以及微软拥有的庞大的windows、office用户基础都成为其在这场AI军备赛中的独特优势。Wedbush 在4月12日的一份报告称，微软在获得云市场份额的同时，“正在通过 ChatGPT 成为 AI 军备竞赛中的明显领导者”。

不过，其他云厂商也并没有坐以待毙。

AWS 最近宣布了一项新的云服务，可以访问 AI21 Labs、Anthropic 和 Stability AI 的工具。亚马逊还提供自己的基础模型。

谷歌也推出了其对话式人工智能服务 Bard 和面向开发人员的 PaLM API。谷歌高管pichai在财报会议中表示“我们是唯一一家宣布推出 NVIDIA 全新 L4 Tensor Core GPU 并推出 G2 VM 的云提供商，这些 GPU 专为大型推理 AI 工作负载(例如生成式 AI)而构建。”

这场云计算领域的AI军备赛会带来云市场格局的巨变吗?我们拭目以待。