吉达(阿拉伯语:جدّة),沙特麦加省的一个港口城市,位于红海东岸,麦加以西64公里,人口超过340万,是仅次于首都利雅得的第二大城市和沙特经济中心,也是中东和西亚地区最富有的城市。
吉达也是伊斯兰信徒前往圣城麦加朝圣的主要入口。
吉达对于沙特的地位,可以说相当于上海之于中国,孟买之于印度。
商业繁荣,相对开放,吉达的商品房价比首都利雅得要高。
同利雅得人口聚集、网格状分布不同,吉达所在的沙特西部区域呈城市群式分布,西部城市群包括塔布克(Tabuk)、麦地那(Madinah)和吉达(Jeddah),西部区域覆盖了1/3的人口。
据当地人反馈,吉达本土的制造业几乎没有,仅有的工业产业为石油、钢材和黄金。连沙特人离不开的羊肉也不能自给自足,要从埃及、印度和巴基斯坦进口。
市场上的五金小商品、农用机械用品、灯具、家居用品等老百姓日常生活用品中80%来自中国。
我所看到的一条街,临街店铺全是卖灯具的,店铺的老板开玩笑说,“整条街都被中国商人控制了。”
在这里,中国商人不开店,每天下午七点之前送货且收取现金,如果哪家店铺不按时支付货款,中国商人就会给他断货。
中国商人提供了物美价廉的货源,对于合作关系好的商家还源源不断的推荐“新品”,从货物供应和选品上实际“控制”了这条灯具街的生意。
在吉达,JollyChic的街边广告牌随处可见,广告牌时尚而本地化,如果不是早知道JollyChic是中国品牌,会认为这是一个本土品牌。
TCL在吉达的广告牌
TCL的广告牌、三一重工的广告牌同样在吉达的街边可见到,“除了少数食品品牌是欧美和本地品牌外,中小商品几乎来自中国,” 一位沙特的朋友告诉我,“这里的商品80%来自中国。”
这位80后朋友是JollyChic的忠实粉丝,他说执御上的商品价格便宜、品类多,可以淘到本地市场找不到的商品。
他还非常骄傲的告诉我他知道中国的Jack Ma(马云),TitTok(抖音)上有很多Jack Ma的演讲,而他一直都以为TitTok是美国产品,产品体验跟Facebook和Youtube一样。
电商渗透率高,新增用户和40%的电商包裹来自沙特边远小镇
据Statista的数据,沙特2018年电商市场的收入预计将达到70.74亿美元。
预计2018 – 2022年收入复合年增长率为10.8%,到2022年的市场交易量将达到106.49亿美元。目前每用户平均收入(ARPU)为327美元,可见沙特用户的购买力强,电商使用频次高,用户严重依赖线上购物。
市场最大的品类为玩具、个人爱好及DIY商品,预计2018年该品类市场交易额为20亿美元。
目前沙特电商用户渗透率为64.4%,预计到2022年将达到67.6%。大城市的用户渗透率已经非常高,接近饱和。
2018年至2022年四年时间电商用户增长不超过5%,而新增的电商用户主要来自边远小镇。
究其原因发现,偏远小镇的线下商品可选择不多,大型商场都集中在大城市,偏远小镇的消费者要买东西需要驾车到大城市来。
而随着沙特电商物流基础设施的进一步完善,线上购物体验越来越好,偏远小镇的人们成为新增电商新增用户的“生力军”,这种发展趋势同中国前几年“农村电商”的趋势有些趋同。
根据我们获取的咨询数据显示,整个沙特地区当前40%的电商订单来自偏远地区。
沙特是Youtube全球第二大市场,仅次于Youtube的大本营美国市场;Facebook在沙特智能手机用户的渗透率为99%。
由此不难看出,沙特线上业务的发展速度已经跨越式的接近中国抖音、快手等应用在中国的发展趋势。
“Made in China” 成为为电商时尚品类的主流
如ePanda(ID:ePandaMENA)之前所报道,中东海湾地区Top级电商App:Fordeal、Clubfactory、Jollychic、Shein等均集中在时尚品类,数据显示,2018年沙特时尚品类的收入将达到19亿美元。
预计收入年复合增长率(2018-2022)为12.7%,到2022年的市场交易量将达到30.084亿美元。
时尚品类最大的细分市场是服装,2018年的市场交易额为10.65亿美元,从货源地来看,绝大部分商品产地来自中国(Made in China)。
由于宗教原因,沙特女性和男性服饰看起来很单一,女性着黑袍男性着白袍,可实际上女性在黑袍的里面还套了平时我们正常穿的衣服,沙特的人们喜欢追求时尚,时尚风格趋近欧洲,但又有本土特色。
走在商场里,到处都是国际品牌,如果不是随处可见的阿拉伯文,这跟国内大型商场没有区别,人们对时尚的追求无国界。
沙特的挑战
从我们在本地调研的情况看,沙特本地运营的风险非常高,最大风险来自政府的苛捐杂税和不定期不可预测的罚款和税务问题,除了本来就高的显性成本外,还要考虑各种隐性成本。
沙特经济正在面临前所未有的压力,失业率高,线下商铺关闭,经济低迷的原因有几点:
1、油价疲软,虽然最近油价开始回升,但过去两年的油价低迷影响了整个经济的走势,而且持续不断的产生负面影响;
2、自2015年开始的也门战争令沙特损失惨重。也门战争令沙特的预算赤字占国内生产总值的比例达到15%,沙特的资金储备从7370亿美元降至4370亿美元。
也门战事爆发以来,沙特的军事开支稳步上升至超过810亿美元,从而使这个石油储量丰富的王国成为世界第3大军事开支国。
3、财政赤字。除了也门战争导致的财政赤字,沙特挥霍无度的皇室成员的开支、政府事业单位人员臃肿等原因导致沙特财政赤字成为政府首要难题。
很难找到一个比较恰当的参照来形容沙特这个国家和吉达这样的城市,当我们越想深入进行本地化,越发现每个市场都有他的独特性,而机会和风险永远同在。
我所看到的机会是,沙特对中国商品的友好程度是世界其他市场所难得见到的,而沙特线上业务的发展已经跨越式趋近中国。