01 大盘

昨夜美股三大股指均涨逾 1%。截至收盘，道指涨 2.12%，纳指涨 1.07%，标普涨 1.45%。美国十年国债收益率涨 2.723%，收报 3.697%，相较两年期国债收益率差 -81 个基点。恐慌指数 VIX 跌 6.71%，布伦特原油收涨 2.58%。现货黄金从 22 年 11 月至今持续走高，昨日收跌 1.5%，报 1947.88 美元 / 盎司。美元指数从 22 年 10 月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.48%，报 104.05。

美国 5 月新增就业 33.9 万人，在利率和通胀上升的背景下，就业市场显示出韧性。最近几个月，美国就业市场新增岗位均高于预期。5 月就业增长为就业人数连续第 29 个月增长。 虽然失业率升至 3.7%，但仍接近历史低点。低失业率给工资带来了压力，因为雇主们在争夺稀缺的工人。5 月份工资较上年同期稳健增长 4.3%。

三位消息人士称，欧佩克 + 正在讨论在 6 月 4 日会议上采取的可能选项之一，即进一步减产。韩国 KOSPI 指数收涨 1.24%，自去年 9 月份低点上涨 20.7％，进入技术性牛市。

据惠誉：尽管达成了债务上限协议，但美国的 “AAA” 评级仍处于负面观察名单上。美国参议院通过债务上限法案，将递交给美国总统拜登签署。美国白宫表示：债务上限法案最早可能在周六签署。美国财政部现金余额降至 228.92 亿美元，与 2015 年时录得的历史最低值相当。

02 行业 & 个股

行业板块方面，除半导体收跌 0.24% 外，标普其他 10 大板块悉数收涨：通讯、高科技和公用事业分别收涨 0.13%、0.57% 和 1.04%，医疗和日常消费均收涨 1.4% 以内，金融、工业、能源和原料分别收涨 2.11%、2.18%、3.04% 和 3.35%。

概念板块方面，航空 ETF 涨 2.62%，旅行服务板块涨 4.59%，高端酒店万豪涨 3.55%，爱彼迎涨 5.26%，挪威邮轮涨 1.74%。太阳能板块跌 0.57%。金融科技板块方面，PayPal 收涨 1.44%，巴菲特概念股 NU 涨 2.05%。网络安全板块跌 0.3%，SQ 收涨 3.19%。

中概股多数收涨，KWEB 涨 2.98%。台积电涨 0.1%，阿里涨 1.53%，拼多多涨 0.65%，京东涨 2.61%，理想涨 0.99%，蔚来涨 0.27%，小鹏涨 5.24%，华住涨 7.84%，新东方涨 3.59%，富途涨 2.02%，瑞幸咖啡涨 5.2%，名创优品涨 3.39%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.48%，日本将要求苹果允许第三方应用程序商店；据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果新专利获批，为 iPhone、iPad 设计屏下 Face ID；据消息人士，苹果计划在中国和美国开设新店，推动零售业发展。微软收涨 0.85%，谷歌收涨 0.69%，亚马逊涨 1.21%，英伟达跌 1.11%，从一位英伟达相关人士处获悉，英伟达 CEO 黄仁勋或于下周二到访上海；英伟达宣布推出一款名为 Neuralangelo 的 AI 模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的 3D 模型。Meta 平收 0%，报道称美国一位法官驳回了华盛顿特区就隐私权问题对 Meta 提起的诉讼。特斯拉涨 3.11%。

LULU 涨 11.3%，Lululemon Q1 营收同比增长 24%，净利润同比增 52.63%，上调全年业绩指引至 94.4-95.1 亿美元，均超市场预期。DELL 涨 3.98%，戴尔 FY24Q1 营收同比下滑近 20%，净利润同比下滑 45.6%；预计 Q2 营收 202-212 亿美元，中值低于市场预期的 211 亿美元。AVGO 涨 2.79%，博通 FY23Q2 净营收同比增长 8%，净利润同比增长 34%；预计与人工智能相关的芯片收入可能达到每季度 10 亿美元。

03 每日焦点

1. 消息称台积电为英伟达 ” 微调 ” 生产计划：台积电投片与先进封装 CoWoS 产能已改为平均于 Q2、3、4 分配生产

6.2 半导体供应链开始为 AI 大客户 ” 微调 ” 生产计划。英伟达原定 2023 年第 4 季才大举增加对台积电投片与先进封装 CoWoS 产能，目前已改为平均于第 2、3、4 季分配生产。一方面也可使代工厂稼动率较平衡，另一方面，相对吃紧的 CoWoS 产能中，希望能平均每月多排出 1000~2000 片产能给 AI GPU 龙头。

2. 英伟达推出新 AI 模型 Neuralangelo 可将视频转换为高精 3D 模型

6.2 据科创板日报，英伟达宣布推出一款名为 Neuralangelo 的 AI 模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的 3D 模型。英伟达强调，Neuralangelo 具备准确性与普适性。准确性即该模型可以准确呈现复杂材料的质地，例如屋顶瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普适性即创作者们能简单使用智能手机拍摄的影片素材，即可创作出逼真的物件，并将其整合到他们的项目中。

3. 韩国政府将斥资近 5000 亿韩元扶植 AI 技术核心产业

6.2 据韩国《亚洲日报》，韩国政府为进一步加强新兴技术领域，加快新技术进程创造经济发展新优势，加大对人工智能技术研发的投入，将投资约 5000 亿韩元（约合人民币 26.95 亿元）推进人工智能（AI）项目。

4. 富士通发布 AI 平台 Fujitsu Kozuchi

6.2 富士通发布 AI 平台 “Fujitsu Kozuchi”，将面向全球企业用户提供一系列 AI（人工智能）与 ML（机器学习）技术。该平台整合了多种解决方案与工具，包括能够自动生成机器学习模型的 Fujitsu AutoML 解决方案；用于测试 AI 模型公平性的 Fujitsu AI Ethics for Fairness；用于从各种数据中挖掘复杂因果关系的因果发现技术；用于模拟科学发现过程的 Fujitsu Wide Learning；以及支持对合作伙伴公司开源软件（OSS）和 AI 技术的简化访问。

5. 上海市科委：围绕 AI 药物设计等基础研究与应用基础研究进行系统布局

6.2 上海市科委印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023 — 2025 年）》，其中提到，围绕算法开发、模型构建、AI 药物设计等基础研究与应用基础研究进行系统布局。发展 AI 药物研发的原创性算法、模型与计算平台，开发小分子药物大模型和生成算法，建立人工智能增强的抗体药物和肽类药物大模型与设计平台，发展中药复方药理药效预测模型，研发具有协同药效的现代复方。