$华凯易佰(300592)$

$高澜股份(300499)$

第一家，高速扩张的跨境优质标的，AI降本可期。近年新上线精品业务，品类、品牌以及覆盖区域等均持续扩张，“亿迈”平台定位TOB，目前已签约多家，有望持续贡献超额增量且具备稳定盈利能力；同时，公司已搭建包括调价、刊登等多个智能应用板块，在AI趋势下或可实现结合落地，进一步助力降本增效，业绩预计将持续向上。因为是拉高建仓，中线资金成本是25元，目前28元。

第二家，专做浸没式液冷技术，从0到1的新赛道。以往机房降温方式共有三种：水冷，风冷，液冷。22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标，对服务器降温提出了更高的要求。日前，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美元。而AI集群算力密度普遍达到50kW/柜，液冷在未来必然成为主流方案。中线资金成本为13元，目前是16元，压力位在24元以上。#股票财经#